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〈基金投资人大揭密〉全球景气向上 股票型基金成首选

2019-06-11 13:09 出处:未知 人气: 评论(0
新闻中心

根据鉅亨基金交易平台投资大调查资料显示,2017 第一季定期定额仍是投资人最喜欢使用的投资方式,首季定期定额的前 10 大投资基金类型中,以大中华股票基金排名第一,印度股票及健康护理产业股票分占第二及第三;至于债券基金方面,高收益债仍是最多投资人的投资标的。

而 2017 第一季投资人最喜爱的投资类别前三大与 2016 完全相同,三类型均属于股票型投资;固定收益类型中,投资者仍偏好风险性债券,高收益债排名第一,新兴市场债券次之,其中高收益债券中投资人偏爱有配息的基金。固定收益基金,主要诉求是以债券的利息为投资所得,且由于债券基金净值波动往往较股票基金低,因此投资人仍偏好以单笔的方式介入。债券投资与股市不同,多数债券指数长期趋势都是向上,因此相当适合作为长期投资的标的。

投顾指出,虽然美国劳动市场紧绷并推升薪资增长,对物价增长失控的担忧将使联準会加快并加大升息的步伐,很多人认为升息不利债券投资,但投资人对于债券市场不可一概而论,受益盈余增加的高收益债券仍是债券市场中的好选择。

平衡基金窜起 单笔投资受青睐

进一步观察各类型基金,第一季窜起的平衡型基金,其实是去年以来国人相当喜爱的基金类型,透过股债皆有布局的方式,适合想一次投资股市及债市的投资人。尤其国内基金业者这两年大举引进及募集的平衡型基金中,不少都是以「配息」为主要诉求,让平衡型基金规模成为去年以来各类基金中成长最大的种类。

而股票型基金也备受青睐,主要仍是目前便宜的股市难寻,加上今年第一季由美股带头创新高,多数投资人居高思危,以定期定额方式介入股市,以降低投资风险。

欧洲中 / 小型与日本股票惨遭滑铁卢

至于 2016 年上榜的欧洲中 / 小型股票则是跌落十名外,主要是欧股压力大,以欧元计价来看,欧洲股市指数似乎维持高档 (道琼欧洲 600 指数);但若改採美元计价,从 2016 年以来,欧股指数迟迟无法突破 400 点的压力。如今再度受困于同样压力,考量到未来的选举及债务到期等风险,投资人逢高减码欧股基金,并转进全球股票型基金并不意外。

2016 年上榜的日本股票也不在榜内,主要是在消费及出口两个成长引擎恐熄火下,日本未来经济成长前景并不乐观,日本股市恐已透支上涨动能,投资人逢高获利了结日本股票基金。

另一方面,从投资人搜寻的热门基金中可看出投资人所关注的市场,以全球市场基金最受关注,其次是亚洲地区、美国以及中国 / 大中华,分别为 34%、17%、15% 和 13%。由以上统计数据可发现,投资人对于全球市场基金青睐度最高,在市场波动中,仍以稳健型投资工具为主。

其次才是单一市场,投顾认为,人民币贬值加上国际原物料价格上涨,中国物价年增率恐反转向上,中国央行的担忧也将从通货紧缩转向通货膨胀过高,今年降息或降準的可能性偏低,过去受益于利率下降的房市及债市面临利多出尽的困局,股市将是现在中国资产中的首选。

中国慢牛 中国股票基金适合长线投资人

投顾认为,由于中国债券、房市、商品期货都经历完一波上涨,目前相对较便宜的股市充满吸引力,考量到中国日渐重要的全球经济地位,中国股市在全球金融资产地位只会升高,建议投资人长线布局中国股票型基金。


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